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　　中金发布研报称ady@ady9，保管中海物业（02669）盈利预测不变，展望公司2025年和2026年归母净利润远隔为16.8亿元和18.2亿元（同比增长11%和8%）。保管跑赢行业评级和指标价6.5港元（对应12倍2025年市盈率，隐含19%上行空间），公司刻下往复于10倍2025年市盈率。该行合计中海物业将延续既定发展想路，不停作念大限度的同期关切在管钞票质地和运营惩办效力。辩论到公司的市集面位和劳动品性，该行合计其有望保管一定的新拓展条约体量，复旧物业惩办业务收入增长。

　　升值劳动方面，辩论到其关联企业较同业更优的土储质地和拿地强度、以及中海物业自己在工程等干系方面的专科智商，该行合计非居民板块对公司举座发展的连累相对可控；居民升值劳动则有望在公司捏续的智商配置下保捏安祥发展。该行展望跟着公司捏续考究化管控、名目密度进步激动限度集约化以及灵验名目换仓等，料将来利润率有望稳中有升。

　　中金主要不雅点如下：

　　2024年功绩允洽市集预期

　　公司公布2024年功绩：收入140.2亿元，同比增长7.5%；归母净利润15.1亿元，同比增长12.5